Clienti privati e Famiglie

Valorizziamo il vostro percorso

Clienti privati e le famiglie si affidano a noi per gestire e salvaguardare il proprio patrimonio attraverso le generazioni. Le nostre soluzioni e il nostro supporto professionale sono progettati e implementati con cura per soddisfare le aspettative e le necessità di una clientela esigente che cerca una presenza locale costante, combinata con un solido network internazionale.

Gestione di portafoglio

La gestione discrezionale dei portafogli di investimento individuali è la nostra missione principale. Investiamo tempo nell’ascoltare e analizzare le posizioni finanziarie uniche dei nostri clienti, e insieme definiamo la più appropriata asset allocation strategica, che funge da principale fattore di perfomance nel lungo termine.

Il processo

Tanto a livello imprenditoriale, quanto negli investimenti, il successo si realizza ed è difendibile quando si riesce a creare valore a lungo termine. Siamo convinti che un perimetro d’investimento chiaro e un processo d’investimento strutturato e replicabile rappresentino i pilastri di ogni portafoglio multi-asset.

Il nostro processo d’investimento si basa su uno stile di investimento top-down, guidato da fattori macro-economici, che ci aiuta a definire le asset class, i paesi e i settori meglio posizionati per generare i più alti rendimenti attesi aggiustati per il rischio. Attraverso questo approccio, ci concentriamo sul “quadro generale” per comprendere i trend emergenti e i temi macro-economici che influenzano i mercati finanziari e tradurli nella nostra asset allocation strategica (SAA).

Una parte del portafoglio è mantenuta in obbligazioni governative a breve termine e di alta qualità per poter, in qualsiasi momento e a seconda delle condizioni di mercato, catturare risk-premium attraverso dislocazioni di mercato temporanee, picchi di volatilità e inefficienze, e investire la liquidità in posizioni tattiche (TAA).

Servizi di consulenza personalizzati

I nostri servizi di consulenza sugli investimenti ti consentono di mantenere il pieno controllo sulle decisioni finali di investimento.

Il nostro team di Wealth & Portfolio management offre, in qualsiasi momento, il supporto, le analisi e gli strumenti necessari a fornire una consulenza di portafoglio su misura: dall’asset allocation strategica, al posizionamento tattico, da portafogli azionari e obbligazioni a strategie o asset alternativi, il tutto personalizzato in base ai vostri obiettivi e aspettative specifici.

Wealth Management

I nostri clienti sono principalmente HNWI e famiglie con patrimoni diversificati, che richiedono un approccio olistico per il monitoraggio, la gestione e la salvaguardia del proprio patrimonio liquido e illiquido.

Approfondisci

I princìpi

Indipendenza

Quale gestore patrimoniale indipendente, collaboriamo con alcune delle più grandi banche e istituzioni finanziarie, sia in Svizzera che all’estero.

Manteniamo un approccio agnostico e imparziale, dando priorità al miglior servizio possibile, con un costante focus sul controllo dei costi e sull’efficienza.

Architettura aperta

Crediamo che un’architettura aperta possa offrire maggiori opportunità. Tuttavia, questa richiede un notevole impegno in termini di networking, ricerca, supporto legale e compliance, oltre ad una robusta struttura amministrativa.

Il nostro spirito imprenditoriale ci spinge ad abbracciare questo approccio, non solo nel campo degli investimenti, ma anche nel modo in cui conduciamo la nostra attività.

Gestione attiva degli investimenti

Il settore finanziario ha subito trasformazioni radicali negli ultimi trent’anni. Le strategie di investimento passive, dagli ETF ai fondi indicizzati, dominano ora il settore. Sebbene queste strategie siano economicamente vantaggiose e adatte per implementare visioni tattiche, manteniamo un approccio contrarian, e crediamo che la gestione attiva degli investimenti possa ancora offrire potenzialmente rendimenti superiori aggiustati per il rischio. I gestori attivi possono fungere da vigilantes, identificando e mitigando inefficienze di mercato ed economiche come la ridotta concorrenza, l’allocazione inefficiente del capitale e i rischi sistemici.

Gestione del rischio

Mantenere il valore nel tempo è per noi fondamentale. Crediamo fermamente che la gestione del rischio sia centrale per la preservazione e la crescita del capitale nel lungo periodo. La consideriamo non come una restrizione o una limitazione nei nostri portafogli, ma come il pilastro di qualsiasi asset allocation.